Легенды о параллельных мирах, населенных мифологическими существами, наводят ужас на людей уже много тысячелетий. Вампиры, оборотни, демоны и другие обитатели иных миров иногда проникают в нашу реальность, и встреча с ними может быть смертельно опасна для человека. Но большинстве не верит в их существование, считая их всего лишь персонажам страшных сказок. К сожалению, очень немногие из тех, кто видел их на самом деле, могут поведать об этом миру… Пиротехник Кевин не верил ни в бога, ни в черта, ни тем более в обитателей «других» миров. Но встреча с оборотнем, проникшим в мир людей, изменила его жизнь навсегда! Укушенный гигантским монстром, Кевин вскоре почувствовал страшные перемены и понял, что сам превращается в вервольфа!

Действие фильма начинается в 1280 году в Шотландии. Это история легендарного национального героя Уильяма Уолласа, посвятившего себя борьбе с англичанами при короле Эдварде Длинноногом. Он рано лишился отца, погибшего от рук англичан, и его забрал к себе дядя Оргайл, который дал ему хорошее образование в Европе. На родину Уильям возвращается уже взрослым человеком, мечтающем завести семью и жить мирной жизнью. Но судьба распорядилась иначе. Его невесту убили англичане, и он начал свой крестовый поход за свободу.

Вин Дизель в роли агента Шона Веттера, оперативника, борющегося с контрабандой наркотиков из Мексики. После того, как глава наркокартели был заключен в тюрьму, появляется новый таинственный персонаж, известный как Дьябло, который берет в свои руки контроль над всем трафиком. Когда в ходе проваленной операции убивают жену Веттера, он и его коллега должны внедриться в преступный картель, чтобы вычислить неуловимого Дьябло.

Ангелы живут не на небесах. Они невидимо присутствуют рядом с людьми, прислушиваясь к их мыслями направляя их поступки, подбадривая и утешая в минуты отчаяния. Но для них не существуетмира человеческих чувств: вкуса черного кофе, боли порезанного пальца или любви. Поэтому некоторых из них так тянет к людям, и порой ангел теряет свои крылья и превращается в простого смертного. Что и происходит с героем фильма, которого увлекла на Землю любовь к женщине.